Conseil en Organisation & Stratégie Patrimoniale
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Family Office - Gestion Privée
Une offre globale et sur-mesure adaptée à vos besoins
Une expertise indépendante dans le choix des supports et des solutions patrimoniales proposées
Un accompagnement permanent et une pérennité dans la relation avec nos clients
Un accès à un réseau des meilleurs experts dans chaque domaine
Un cabinet référencé par de nombreux experts-comptables, notaires, avocats pour le compte de leurs clients
UN PROCESSUS NOVATEUR ET EXTRÊMEMENT RIGOUREUX EN MATIÈRE D’ALLOCATIONS FINANCIÈRES EN ASSURANCE-VIE, COMPTE-TITRES, ET PEA, PERMETTANT DE RÉALISER DES PERFORMANCES SIGNIFICATIVES EN MAÎTRISE DE RISQUES
UNE RÉVISION MENSUELLE DES ALLOCATIONS D’ACTIFS ET UNE RÉELLE CAPACITÉ D’ADAPTATION AU CONTEXTE FINANCIER
Notre métier
Stratèges du patrimoine, notre métier est d'assister, conseiller et guider nos clients qui souhaitent évaluer l'organisation de leur patrimoine et/ou trouver des solutions à leurs besoins spécifiques. Nous intervenons dans le cadre de consultations ponctuelles ou d'un accompagnement dans la durée.
Notre approche en matière d'ingénierie patrimoniale est toujours transversale : nous travaillons en collaboration avec vos conseils.
A partir d'une analyse préalable, nous vous aidons à trouver les solutions les mieux adaptées à votre situation et à vos objectifs sur les plans juridiques, fiscaux, successoraux, économiques et financiers.
Notre valeur ajoutée repose également sur notre capacité à assurer le suivi des solutions que vous avez retenues. Au-delà des évolutions législatives et réglementaires, les changements dans la composition de votre famille et de votre patrimoine nécessitent de réévaluer régulièrement, et éventuellement de modifier les schémas réalisés. Pour éviter de les subir, ces évolutions peuvent même être anticipées et préparées : nous vous aidons à le faire.
Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.
La transparence est une condition de la confiance accordée : nos interventions sont rémunérées sous la forme d'honoraires ou par une rémunération liée aux investissements dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par nos clients.
Contrairement aux idées reçues, nos activités d’intermédiations financières ou immobilières n’entraînent aucun surcoût. Nous mettons en concurrence nos partenaires pour structurer, à partir d’un cahier des charges défini avec notre client et d’un appel d’offres, des solutions sur-mesure au meilleur coût.
UNE EXPERTISE RÉGULIÈREMENT RÉCOMPENSÉE
Notre société
Alors qu’ils occupaient des postes clés dans un groupe de gestion de patrimoine depuis plus de 15 ans, Sébastien SERRE et Jean-François AIMONETTI ont décidé de créer Family Patrimoine avec des valeurs qui leurs sont chères :
INDÉPENDANCE, COMPÉTENCE, PROXIMITÉ, CONFIANCE, INTEGRITÉ, REACTIVITÉ.
Un client n’est pas un dossier mais une personne. La différence est de taille, n’est-ce pas ?
Parce que nous possédons chacun nos particularités ou nos singularités, parce que nous exprimons chacun des envies et des besoins spécifiques, les fondateurs de Family Patrimoine ont donc réfléchi à une structure à taille humaine constituée d’un noyau de compétences fortes et entourée d’un réseau de spécialistes pour répondre de la manière la plus pointue à chaque question.
Family Patrimoine, c’est un contact direct avec les fondateurs, un responsable unique pour vous accompagner dans votre démarche, une relation personnelle et chaleureuse pour vous suivre au mieux tout au long de la vie.
